ورود چینی‌ها به اعماق زیر ساخت‌های فناوری هوش مصنوعی
با جهش داغ سهام هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاران چینی تمرکز را از تراشه‌ها برداشته و سرمایه را به زیرساختهای پنهان اما حیاتی این صنعت، از برق ارزان تا فلزات و باتری‌های عظیم، هدایت کرده‌اند.
به گزارش مشرق، از تارنمای شبکه بلومبرگ، این تغییر مسیر به سوی زنجیره تامین این بخش از ژنراتورهای برق به مواد اولیه لازم برای مراکز داده حاکی از نگرانی روزافزون درمورد افزایش بیش از اندازه سهام هوش مصنوعی است.
تحلیلگران معتقدند که ورود به زیرساختهای این فناوری، سرمایه گذاری مطمئن تری در داغ ترین بازار امسال است.
این تغییر جهت هم اکنون نیز در بازار خود را نشان می دهد.
شاخص سهام انرژی چین در ماه گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت که در بیشتر موارد مربوط به زیرساخت های هوش مصنوعی است.
تحلیلگران بخش خدمات سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار بانک آمریکا در یادداشتی عنوان کردند که «اگر برقی نباشد، هوش مصنوعی نیز درکار نخواهد بود.» استدلال آنها این است که چین در این زمینه نسبت به ایالات متحده، اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرقی به دلیل هزینه های برق پایین تر، انرژی تجدیدپذیر فراوان و ظرفیت گسترده تولید دست برتر را داراست.
این بانک سرمایه گذاری تخمین می زند که تا سال ۱۴۰۹، یک سوم کل هزینه های چین برای هوش مصنوعی به سمت ساخت تاسیسات پشتیبانی خواهد رفت که فلزات، برق و سیستم های خنک کننده بخش عمده این هزینه ها را تشکیل خواهند داد.
این خبرگزاری در ادامه به حوزه هایی اشاره می کند که می توانند در این رونق جدید ذی نفع باشند:
تجهیزات برق
تولید کنندگان تجهیزات برق هم اکنون از افزایش تقاضای برق مراکز داده سود می برند.
اخیرا یک شرکت چند ملیتی سوئیسی پیش‌بینی کرده بین سه تا پنج سال آینده برق رسانی، مراکز داده و صادرات، تقاضای برق چین را تا هشت درصد افزایش می دهد.
کن لیو رئیس تحقیقات انتقال انرژی و انرژی های تجدید پذیر چین بزرگ روز چهارشنبه در جلسه ای توجیهی اعلام کرد که دولت برای افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی در برنامه پنج ساله به تولید کنندگان تجهیزات برق در داخل متکی خواهد بود.
فلزات به کار رفته در صنعت هوش مصنوعی
فلزاتی که در مراکز داده و دیگر تاسیسات هوش مصنوعی مثل سرورها و سیستم های انرژی به کار می روند نیز کانون توجه سرمایه گذاران بوده است.
با توجه به افزایش قیمت های اخیر سرمایه گذاران این حوزه را نیز برای سرمایه گذاری مقرون به صرفه می بینند.
بخش خدمات سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار بانک آمریکا اعلام کرد که مراکز داده عامل اصلی تقاضای چین برای مس خواهد شد و تخمین می زنند که تا سال ۱۴۰۹ استفاده از این فلز در تاسیسات مربوطه به طور میانگین سالانه ۲۰ درصد رشد کند.
این کارگزاری همچنین از صعود آلومینیوم خبر داد.
شرکت آلومینیوم چین در شاخص ۳۰۰ شرکت برتر چین با ۳۵ درصد افزایش بهترین عملکرد را در ماه گذشته داشته و پس از آن شرکتهای آلومینیوم شاندونگ نانشان و یون نان هرکدام ۳۰ درصد صعود را تجربه کردند.
سیستم ذخیره انرژی
تحلیلگران می گویند انتظار می رود که به دلیل نیاز به جریان بی وقفه برق، تقاضا برای تجهیزات پشتیبانی اضطراری نیز افزایش یابد و پیش بینی می کنند که این بخش در آینده سهم قابل توجهی در شرکتهای ثبت‌شده در بورس‌های الف چین داشته باشد.
تحلیلگران سیتی گروپ می‌گویند اگر رشد مراکز داده با افزایش تقاضای ذخیره‌سازی انرژی همزمان شود، اثرات آن فراتر از انتظار خواهد بود و شرکتهای فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید باتری خودروهای برقی احتمالاً بیشترین بهره را خواهند برد.
پس از آنکه شرکت بیجینگ هایپر استرانگ اعلام کرد سفارش ۲۰۰ گیگاوات‌ساعت باتری ذخیره‌سازی انرژی را از کتل، یکی از بزرگترین تولید کنندگان باتری لیتیوم یونی در جهان، قطعی کرده سهام این شرکت که در بورس شنژن فهرست شده است، در روز پنج‌شنبه به بالاترین حد خود رسید.
سایر تولیدکنندگان مواد باتری شنژن نیز شاهد رشد بودند.
فیبر نوری
تولیدکنندگان فرستنده‌گیرنده‌های نوری که برای اتصال هزاران چیپ پیشرفته موسوم به واحدهای پردازش گرافیکی در خوشه‌های هوش مصنوعی استفاده می‌شوند نیز شاهد افزایش قابل توجهی در سهام خود بوده‌اند.
برخی شرکت های فعال در زمینه تجهیزات و فناوری نوری نیز امسال رشد سه‌رقمی داشتند و جزو بهترین‌ها در بورس چین شدند.